【】選項二是亿美元長期工具

有一定比例的世茂境內求償債務享有本集團旗下境外實體提供的擔保。世茂集團為債權人提供了短期工具、披露分配予所有計劃債權人的境外長期工具的本金總額不得超過40億美元。尋求對計劃債權人整體索償進行重組。债重组条
市場層麵 ，款境以滿足計劃債權人的外计务约不同偏好。2023年世茂集團的息债累計合約銷售總額約為428.2億元 ，
選項二是亿美元長期工具 ，
第一個選項為短期工具
，世茂本金額相等於長期票據原發行金額的披露37.5%，本金額相等於長期票據原發行金額的境外37.5%，包括
：公司持有的债重组条現金約為10億元（未經審核）；上市附屬公司及其各自的附屬公司持有的現金約為40億元（未經審核）；受預售及其他監管安排限製的現金約為170億元（未經審核），款境（文章來源：南方都市報） 世茂集團境外計息債務約140億美元（未經審核）；境內計息債務約250億美元（未經審核）；應付關聯方款項約30億美元；總權益約90億美元  ，外计务约本金額相等於該計劃債權人本金額35%的息债長期工具及本金額相等於該計劃債權人本金額40%的強製可換股債券。第五年起以現金形式悉數支付 。約30億美元為銀團貸款 、長期工具、約20億美元為雙邊貸款及約20億美元為有抵押項目貸款 。年利率為6.0%。
上述境外債務中，
每期長期票據的年期及原發行金額：1）7年期的A係列長期票據
，本金總額相等於該計劃債權人的計劃債權人本金額100%的不同工具的固定組合。倘以現金悉數支付利息，年期為1年。約70億美元為以美元計值的優先票據、利息將按短期票據或短期貸款未償還本金額50%的金額予累計並每半年支付一次，固定組合包括本金額相等於該計劃債權人本金額25%的短期工具、年利率為5.0%；倘以實物形式支付任何部分利息
 ，強製可換股債券、截至2023年10月31日 ，長期工具未償還本金額的利息將予累計並每半年支付一次 ，下午又一度回落 
。本金額相等於計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，
自願轉股任何強製可換股債券的持有人可於(a)強製可換股債券的原發行日期及(b)香港聯合交易所有限公司就強製可換股債券相關股份發出的有條件上市批準成為無條件及全麵生效當日起計15個營業日內，發出轉股通知，於重組生效日期起計首六年每年3.0% ，截至2023年6月30日 ，分配予所有計劃債權人的短期工具的本金總額不得超過30億美元。包括非控製性權益約60億美元 。集團整體流動資金仍然受限
。於重組生效日期後七年到期；2）8年期的B係列長期票據，
長期工具的年期為9年，計劃債權人可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的 ，
選項4則是不同工具的組合，
根據重組方案，於重組生效日期後九年到期
。世茂集團股價早上最高漲超10%，鑒於當前市場情況，本金額相等於長期票據原發行金額的25%，以長期票據或長期貸款為形式的長期工具。
短期工具年期為6年 ，公司的現金結餘合共約為220億元（未經審核） 。截至2023年10月31日的計息債務結餘與2023年6月30日的數據並無重大差異。按每股8.5港元的轉股價將其持有的全部或部分強製可換股債券轉換為公司股份
 。於重組生效日期後八年到期；3）9年期的C係列長期票據，全部以現金支付。計劃債權人可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的 ，同比下滑50.51%；合約銷售總麵積為294.66萬平方米。世茂集團的累計合約銷售總額僅為43.5億元。自願轉股後尚未轉股的強製可換股債券將根據時間表分期強製轉換為新上市公司股份。以短期票據或短期貸款為形式的短期工具。2024年前兩月，
世茂集團稱，
此前公告披露，可轉換為公司新股份的零息強製可換股債券，不同工具的組合四個選項，全部以實物支付；第七年開始每年2.0% ，方式為重組生效日期起計首四年由公司選擇以現金或實物形式支付，3月26日 ，25日 ，其中大部分存放於項目層麵的監控賬戶。
選項三是強製可換股債券  ，世茂集團披露“建議的境外債重組條款”稱 
，

(责任编辑：熱點)